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8월 10~11일 공급 자료에서 가장 강한 축은 메모리 공급 제약과 AI 인프라 확장이었다. TSMC 월매출, 마이크론의 2027년 수급 발언, SK하이닉스 투자와 한국 수출 기록이 업사이클 근거를 넓혔고, 엔비디아의 5,000억달러 금융 구상은 자본조달을 새 핵심 변수로 만들었다. 동시에 미·이란 긴장으로 유가와 장기금리가 올라 성장주 할인율 위험이 커졌으며, 국내에서는 코스닥 사이드카 이후 순환매가 하루 만에 둔화되는 모습과 피지컬 AI 정책·IPO 기대가 교차했다.
TSMC 월매출, 마이크론의 2027년 공급부족 발언, Vera Rubin의 메모리 원가 비중, 한국 반도체 투자·수출 기록이 메모리 업사이클 논리를 여러 경로에서 강화했다.
엔비디아·월가의 대규모 자금조달 구상은 AI 인프라를 투자자산으로 만들려는 시도인 반면, 데이터센터 허가 반발·전력·금융구조가 새 병목으로 부각됐다.
미·이란 협상 교착과 군사 신호가 유가 상승과 미국 10년물 4.7% 재돌파의 공통 배경으로 지목돼 성장주 할인율과 에너지·방산의 상대 강도를 동시에 흔들었다.
코스닥은 8월 10일 매수 사이드카와 광범위한 중소형주 반등을 보였고 11일 장중 875포인트까지 시도했지만 대형 반도체로 수급이 이동하며 상승 폭이 줄었다.
유니트리 IPO 기대, 한국 정부의 공공 구매 확대, 삼성·LG의 로봇·제조 데이터 전략이 결합되며 피지컬 AI가 단기 테마를 넘어 초기 수요 형성 단계로 이동했다.
공급 자료상 수요일, 발표 시각 자료 없음
공급 자료 표현, 정확한 날짜 자료 없음
모니터링 필요
미·이란 협상 교착과 군사적 긴장 보도로 유가가 급등하고 미국 10년물 금리가 4.7%를 웃돌았다는 시장 기록이 이어졌으나, 합의 가능성을 시사하는 상반된 신호도 있었다.
엔비디아가 대형 금융사들과 AI 컴퓨팅 인프라에 외부자본을 유치하는 구상을 공개했고, 자본 병목 완화 기대와 순환금융 우려가 동시에 제기됐다.
8월 10일 코스닥 매수 사이드카와 급등 이후 11일에는 장중 875포인트를 시도했지만 대형 반도체로 수급이 이동하며 상승 속도가 둔화됐다.
마이크론 경영진 발언을 인용한 기록들은 AI 수요와 HBM 전환의 비트 손실로 2027년 메모리 수급이 2026년보다 더 빠듯해질 것이라는 전망을 전했다.
FMS 2026에서 SK하이닉스는 샌디스크·구글과 함께 HBM과 SSD 사이 중간 계층을 만드는 HBF(용량·비용) 전략을, 삼성전자는 가속기 위에 메모리를 수직 적층하는 zHBM(속도·효율)과 zNAND-O를 공개해 차세대 AI 메모리 노선이 갈렸다.
미국 고용이 실업률 하락에도 참가율 저하로 사실상 정체에 진입해 9월 금리 인상 확률이 70%에서 40%로 낮아졌고, 40조 달러 부채 부담 대응으로 FIMA 유동성 공급과 AI 산업 육성이 부각된다고 정리했다.
중국 휴머노이드 업체 유니트리의 상하이 상장과 높은 청약 수요가 보도되며 로봇 밸류체인 재평가 기대가 확산됐지만 미국의 중국산 로봇 규제 위험도 함께 거론됐다.
회사 이사회 결의·공시 없음
EVT-SAMSUNG-RETURNS자금용도에 대한 회사 공식 계획 없음
EVT-SK-HYNIX-RETURNS애플·CXMT 공식 확인과 발주 정보 없음
EVT-APPLE-CXMT공식 인수 의향 없음
EVT-HANWHA-KAIDRAM 계약가격 상승과 장기공급계약·양산 출하의 동시 확인
메모리 재고 증가와 계약가격 하락 전환
파트너별 구속력 있는 약정과 실제 프로젝트 집행액 공개
파트너 이탈 또는 프로젝트 취소·GPU 담보가치 하락
호르무즈 운송 차질과 WTI·10년물의 동시 고점 갱신
공식 합의와 원유 공급 정상화, 기대인플레이션 하락
850–875 지지와 거래대금·상승종목 수 유지
사이드카 당일 저점 이탈과 거래대금 급감
이사회 결의와 환원 기간·재원·방식 공시
환원 규모 축소 또는 CAPEX 우선 방침
유니트리 확정 거래 데이터와 한국 공공조달 예산·발주
상장 후 공모가 하회 또는 구매계획 축소·미국 규제 강화